Найдите свой «момент истины»

Всего лишь несколько лет назад термин «импакт-инвестирование» (социально направленное инвестирование) был понятен узкому кругу людей и употреблялся редко. В наше время за этими словами стоит многомиллиардная мировая индустрия. Такая известность обусловлена, в частности, и проведением хорошо организованной стратегической сессии.

Возможно, вам знакомо понятие «социально ответственное инвестирование». Оно обозначает практику перенаправления инвестиций от компаний и отраслей промышленности, которые рассматриваются как наносящие вред, например в плане воздействия на окружающую среду или несоблюдения норм охраны труда, в пользу компаний, занимающихся решением экологических или социальных проблем.

Импакт-инвестирование идет дальше. Инвесторы вкладывают средства непосредственно в проекты, которые приносят прибыль, решая определенные социальные проблемы, например, в развитие рынка доступного жилья, которое способствует развитию пришедшего в упадок района. При этом компания либо получает прибыль, либо по крайней мере не терпит убытки.

В 2007 г. руководители Фонда Рокфеллера посчитали, что данная модель инвестирования, приносящая пользу обществу, представляет собой перспективное направление, которое следует развивать ускоренными темпами. Так что они организовали встречу нескольких десятков руководителей разрозненных инвестиционных проектов по всему миру. Во время этой первой встречи группа остановилась на понятии импакт-инвестирование в качестве описания сферы деятельности и приняла решение содействовать ее дальнейшему развитию.

Воодушевившись успехом первой встречи, Фонд Рокфеллера решил организовать второе, более масштабное мероприятие. В июне 2008 г. на севере Италии прошло двухдневное стратегическое совещание по вопросам развития импакт-инвестирования, на которое был приглашен 41 человек. Фонд Рокфеллера привлек Monitor Institute – команду консультантов, разрабатывающих стратегические совещания для социального сектора. Их подход к разработке совещания в значительной мере походил на подход, представленный в этой книге. «Наша идея заключалась в том, чтобы собрать вместе людей, которые занимались одним и тем же, но обычно не общались друг с другом, – говорит Энтони Багг-Левин, в то время руководитель проекта в Фонде Рокфеллера. – Мы полагали, что активное и целенаправленное взаимодействие лидеров в этой области в течение нескольких дней приведет к ускорению развития импакт-инвестирования».

Так как участники уже были хорошо осведомлены обо всех существующих в отрасли проблемах, цель совещания заключалась в поиске альтернатив. Что можно предпринять для увеличения объемов инвестирования? Каким образом можно повысить информированность о данном виде инвестирования? Несмотря на то что команда проекта предложила несколько вариантов возможных инициатив, они не были до конца уверены, какие именно идеи покажутся участникам привлекательными и заслуживающими внимания.

Фонд Рокфеллера и Monitor Institute приложили много усилий, чтобы привлечь разные мнения. Они провели более 50 подробных интервью с людьми, работающими в данной области, чтобы охватить все возможные точки зрения. В каждом интервью они узнавали имена лидеров в разных сферах деятельности и таким образом расширяли круг респондентов. Они тщательно проработали все направления и в итоге получили полный список всех возможных участников. А затем собрали команду мечты, состоящую из импакт-инвесторов из крупных мировых банков и небольших местных некоммерческих организаций, а также некоммерческих организаций из стран Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Участники обсуждали множество вопросов – от сельского хозяйства до обеспечения жильем, от альтернативных источников энергии до экономического развития. Никогда раньше не проводилось совещание с подобным составом участников.

После предварительных интервью с участниками команда проекта получила четкое представление об основных сходствах и различиях точек зрения внутри широкой группы. Они использовали это знание для определения фокуса рассмотрения проблем таким образом, чтобы они нашли отклик у всех участников совещания.

Для этого они использовали распределение участников по группам в зависимости от их сфокусированности либо на принесении пользы обществу, либо на получения экономической выгоды. Этот простой прием способствовал обсуждению различных подходов к решению проблемы и того, каким образом эти подходы взаимодействуют друг с другом. Вторым инструментом стал перечень шести способов, при помощи которых участники совещания могли бы содействовать развитию данной сферы деятельности. Эти способы были выявлены в результате проведения интервью с участниками. Они были представлены на рассмотрение группы в виде общих идей с целью их последующей доработки, дополнения и определения приоритетов по усмотрению участников.

Чтобы заинтересовать занятых людей в участии в совещании, надо попробовать пригласить их в начале лета в спокойное уединенное место в Италии – Центр Фонда Рокфеллера в Белладжио. Команда проекта приложила немало усилий, чтобы подготовить место действия, в частности составила большую временную диаграмму, наглядно демонстрирующую вехи развития импакт-инвестирования. Как только участники входили в зал совещания, первым делом они видели эту красочную схему с указанием мировых трендов, основных событий и с изображениями реальной работы. Команда проекта предложила участникам внести свой личный вклад, описав собственный опыт работы и идеи. Записи участников, сделанные вручную, постепенно заполнили схему, создавая чувство того, что все присутствующие являются частью единого большого целого.

Таким образом группа проекта привела участников к получению опыта, чему способствовали необычные обстоятельства. «Это была группа добровольцев, которые не были знакомы друг с другом, – делится Кэтрин Фултон, руководитель Monitor Institute и ведущий координатор проекта. – Так как почти ни от кого не требовалось в обязательном порядке выполнять какие-то действия по окончании совещания, очень важно было, чтобы совещание не только привело к генерированию идей, но и мотивировало людей на дальнейшую деятельность».

Команда проекта понимала: для этого нужно было, чтобы у участников возникло чувство, что именно они являются авторами выработанных на совещании идей. Так что при разработке совещания команда проекта отвела достаточно времени на работу в стихийно сформированных группах по интересующих участников темам. Не менее важным оказалось то, что команда проекта проявила немало терпения, смирения и смелости, адаптируя программу в процессе совещания под потребности группы.

Утром второго дня команда проекта представила на рассмотрение участникам подготовленный заранее материал. Однако участники взбунтовались и дали понять, что предпочли бы продолжить разработку собственных идей. «Работая организатором совещаний, никогда раньше я не испытывала такой паники, – рассказывает Фултон. – Я помню, как смотрела на участников и не верила, что мы сможем объединить группу».

Команда проекта быстро реорганизовала повестку дня, чтобы дать участникам больше времени на детальное изучение отдельных областей возможного сотрудничества. К концу дня у группы возникли свежие идеи. В частности, они пришли к соглашению, что для скорейшего развития их сферы деятельности требуется разработать формальную структуру для создания сети социальных инвесторов, а также функциональную систему показателей и учета данных.

Результатом совещания в Белладжио стал запуск нескольких новых проектов. При поддержке Фонда Рокфеллера была создана организация Global Impact Investing Network (GIIN – Глобальная сеть социальных инвесторов). Задача GIIN заключалась в росте информированности и продвижении сотрудничества в данной сфере деятельности. GIIN также разработала систему показателей (IRIS) для учета и содействия прогрессу в данной сфере. Кроме того, была разработана рейтинговая система импакт-инвестирования (GIIRS) с целью проведения независимой оценки воздействия компаний и фондов на окружающую среду и общество. Наконец, участники совещания в Белладжио открыли нескольких новых фондов, некоторые из которых были созданы совместно несколькими участниками.

Всего лишь за несколько лет импакт-инвестирование прошло путь от «кустарного производства» до организованного рынка. В 2010 г. в своем отчете JP Morgan назвал импакт-инвестирование «перспективным классом активов» с потенциалом достичь к 2020 г. уровня инвестиций в $1 трлн.

Нельзя приписывать успех всего происходящего двухдневному семинару, каким бы замечательным и успешным он ни был. Стратегические совещания не решают глобальные проблемами одним махом. Но на совещании в Белладжио возник «решающий момент», который, в свою очередь, придал мощный импульса росту импакт-инвестирования.

«Мы были полны решимости не проводить это совещание как типичное учредительное собрание и достигли своей цели, – рассказывает Энтони Багг-Левин, генеральный директор Некоммерческого финансового фонда (Nonprofit Finance Fund). – В то время как учредители занимаются обсуждением политики и достижением соглашений по разным вопросам, инвесторы в большей мере ориентированы на ведение финансовых операций. Именно поэтому нашей группе было важно быстро достичь договоренности по ключевым вопросам и перейти к действиям. Совещание в Белладжио укрепило нашу уверенность в необходимости инвестировать в создание инфраструктуры в данной сфере. Также многие участники покинули совещание с чувством принадлежности к большому сообществу и движению. В результате процесс развития этой сферы деятельности действительно ускорился».